С самого детства Эван Маккаум мучается от реалистичных снов, непонятных навыков и знаний, которые он никогда не получал в реальной жизни. Врачи ставят ему диагноз «шизофрения», из-за чего он вынужден постоянно принимать таблетки, не может устроиться на нормальную работу и влачит жалкое существование на окраине города.
Детство Кэти, Томми и Рут проходит в стенах закрытого интерната Хейлшем, где им запрещают общаться с внешним миром, а все занятия направлены на развитие творческих способностей. Друзья проводят вместе всё свободное время, делятся мечтами и тайнами, не подозревая что правила их жизни имеют куда более мрачную подоплёку, чем может показаться на первый взгляд.