Москва середины 1920-х, время, когда послереволюционные эксперименты кажутся возможным любым, даже самым смелым проектам. Профессор Филипп Филиппович Преображенский, известный хирург мирового уровня, решает проверить гипотезу о возможности «поднятия» культурного уровня живого существа путем пересадки ему гипофиза человека.
