Действие фильма разворачивается на рубеже 1990-х, когда окончание холодной войны перевернуло все привычные правила работы спецслужб, а ветераны разведки обеих сверхдержав оказались не у дел. Главные герои — стареющий агент ЦРУ Сэм Бодрон, который уже мечтает о спокойной пенсии после многих лет опасной работы, и бывший резидент КГБ, потерявший работу и статус после распада советской системы.
Режиссер Пол Мазурски снял в 1984 году трогательную драматическую комедию о человеке, который случайно получает возможность покинуть страну, где прожил всю жизнь, и начать всё с нуля в совершенно незнакомом мире. Главный герой — робкий саксофонист Владимир Иванов, который играет в оркестре советского цирка и почти не представляет себе жизни за пределами привычного уклада.