Действие картины разворачивается в Российской империи на рубеже XIX и XX веков, на фоне нарастающих противоречий с Великобританией и угрозы крупномасштабной войны. В стенах императорского дворца находят загадочное устройство, не имеющее аналогов в тогдашних технологиях — механическую блоху, способную переломить ход предстоящих боевых действий.
Игорь Гром уже давно стал узнаваемым символом справедливости для жителей Санкт-Петербурга: он не боится идти против любых преступников, от мелких коррупционеров до опасных бандитских группировок, а его аналитический ум и неподкупность делают его одним из самых эффективных сотрудников полиции. Днём майор работает вместе с верным напарником Димой Дубиным, раскрывая сложные дела, а вечера...