Свободная адаптация известной европейской сказки о принцессе, бежавшей от нежеланного брака, от чехословацких кинематографистов. Действие разворачивается в королевстве Лоты, где после череды неприятных событий наступает обманчивое затишье: наследница престола Юлия Анастасия Катерина отказывается выходить замуж за принца Губерта, которого ей навязали родные, и тайно покидает дворец.
Действие этой доброй чехословацкой сказки разворачивается в вымышленном королевстве Львов, где живут королевская чета и их два сына-близнеца. Сюжет начинается с того, что безутешная королева долго оплакивает своего старшего сына, который уехал из дома и полюбил девушку, изображенную на старинном королевском портрете — принцессу, с которой он не мог встретиться в реальности.
Молодой граф Телеке приезжает в карпатские горы вместе с верным слугой, чтобы пережить тяжелую утрату — недавно погибла его невеста Сальза Верде, известная оперная певица, с которой он должен был сыграть свадьбу буквально через несколько дней после трагедии. Герой рассчитывает на тихие дни вдали от городской суеты и напоминаний о прошлом, но местные жители постоянно шепчутся о странных...