Действие картины разворачивается в сказочном королевстве Фантабуларас, где в замке готовятся к пышному празднованию 18-летия принцессы Розы. Несмотря на все меры предосторожности, организованные королевскими стражами, над торжеством нависает старая угроза: в день крестин девушки на неё было наложено проклятие злой Колдуньей Делламортой, которая не намерена позволять ему раствориться без...
Маленький северный олень Нико с детства мечтает летать по небу, как его отец — один из летучих оленей, помогающих Санта-Клаусу развозить рождественские подарки по всему миру. Но у него есть серьезная проблема: сильное головокружение, которое не дает ему даже нормально передвигаться по лесу, не то что взмыть в воздух.