XII век, Англия: после смерти короля Генриха II его старший сын Ричард готовится к коронации, которая должна состояться уже через несколько дней. Все придворные следят за каждым его шагом, союзники и враги строят планы на будущее королевства, а сам наследник решает отлучиться от глаз подданных на несколько часов, чтобы встретиться с женщиной, которую любит — для него эта встреча важнее всех...
После десяти лет изнурительных войн с Римской империей король Артур возвращается в Камелот, ожидая встретить радостный приём подданных и близких. Но вместо торжественных встреч его ждёт горькое разочарование: пока он сражался на фронте, его незаконнорожденный сын Мордред не только провозгласил себя правителем королевства, но и открыто претендует на руку и корону королевы Гвиневеры.