30-летняя Хэ-вон живёт размеренной жизнью сотрудницы сеульского банка, пока однажды не становится случайной свидетельницей покушения на убийство. После этого случая её жизнь начинает разваливаться на глазах: неясные личности начинают преследовать её, коллеги смотрят подозрительно, а дома становится неспокойно.
Дебютный полнометражный фильм южнокорейского режиссера Ким Джису, который впоследствии получил признание за лаконичный, но очень выразительный кинематографический язык. Главный герой — бандит Чэ-мун, который решает отомстить за смерть своего близкого друга, убитого по заказу конкурентов. Он уверен, что убийца скрылся в небольшом провинциальном городке на побережье, и вместе с верным помощником...
1986 год, провинциальный южнокорейский город Хвасон, где одна за другой погибают две молодые женщины, убитые одним и тем же извращённым способом. Местные детективы Пак Ту-ман и его напарник Чо Ён-гу, привыкшие работать по старым правилам и не стесняющиеся жестоких методов допроса, пытаются заставить признаться в преступлении любого подозреваемого, чтобы закрыть дело как можно быстрее.