Рю Хэ-гук возвращается в родные края спустя много лет, чтобы попрощаться с отцом, с которым практически не общался с детства. Приезд в тихую сельскую местность, где все жители знают друг друга с пеленок, изначально кажется ему простой формальностью, но уже первые часы пребывания в доме покойного заставляют его насторожиться.
Действие фильма разворачивается в Корее эпохи Чосон, в 1448 году. Соль-джу, сын военного советника, отвечавшего за производство пороха для королевского двора, после разговора с командующим армии Чхан-ганом соглашается приютить у себя в доме незваных гостей. Он даже не догадывается, какие опасные и сложные приключения повлечет за собой этот неожиданный визит, а его друзья-купцы с радостью...