Команда кукольных актеров маппетов, уже известных широкой аудитории по своему популярному развлекательному шоу, после выпуска из колледжа решает осуществить заветную мечту — поставить собственный мюзикл на Бродвее. Вся компания отправляется в Манхэттен, чтобы найти продюсера, который согласится взять на себя организацию и финансирование их проекта.
Действие ленты разворачивается накануне Рождества в Нью-Йорке, где под кодовым именем Кондор работает сотрудник засекреченного подразделения ЦРУ Джозеф Тёрнер. Его обычная работа заключается в анализе бульварно-детективной литературы, где он ищет нестандартные схемы и приёмы, которые могут пригодиться для операций ведомства.