После долгой работы над голливудскими проектами Энг Ли вернулся к съемкам на китайском языке, создав фильм по мотивам романа Вэй Чжэня о шпионской игре в оккупированном Шанхае. Действие разворачивается в 1942 году, когда город находится под контролем японских войск и местного коллаборационистского режима.
