Зимний Нью-Йорк, огни праздничных витрин, толпы людей, спешащих по делам перед Новым годом — идеальная обстановка для случайной встречи, которая может перевернуть всю жизнь. Для обычной офисной сотрудницы Энни Лейн и свободного художника Дэйва Уикса этот декабрьский вечер становится началом неожиданной истории, которая оборвалась так же внезапно, как и началась.
В обычной американской школе два подростка живут в постоянном напряжении: высокий, неуклюжий и почти не разговаривающий с окружающими Макс становится объектом насмешек из-за своего роста и нерешительности, а маленький, ходящий на костылях Кевин, неизлечимо больной с рождения, подвергается издевательствам за свою внешность и физические особенности.