Действие фильма разворачивается в оккупированной Норвегии 1942 года, когда группа бойцов местного сопротивления получает опасное задание: на небольшом судне «Браттхольм» добраться до северо-западного побережья страны и осуществить диверсию на одной из немецких авиационных баз, используемой для патрулирования арктических вод и атак на союзные арктические конвои.
Действие фильма разворачивается в глухой северной норвежской деревне Каутокейно в середине XIX века, где коренной народ саамов веками живет по своим традициям, занимаясь оленеводством и охотой. В поселение прибывают норвежские чиновники, которые пытаются навязать местным жителям чужие законы, ввести новые налоги и запретить привычный образ жизни, считая саамов отсталыми и неспособными к...