Действие картины разворачивается в Российской империи на рубеже XIX и XX веков, на фоне нарастающих противоречий с Великобританией и угрозы крупномасштабной войны. В стенах императорского дворца находят загадочное устройство, не имеющее аналогов в тогдашних технологиях — механическую блоху, способную переломить ход предстоящих боевых действий.
Послевоенный Ленинград, конец 1940-х — начало 1950-х: вчерашние школьники, только получившие аттестаты, вступают во взрослую жизнь с наивными представлениями о любви, дружбе и собственном будущем. Режиссёр Михаил Калатозов, известный своей выразительной визуальной манерой и вниманием к внутреннему миру героев, в этой картине показывает, как случайные переживания и несовпадение желаний могут...