Действие разворачивается в XIII веке на северо-западных рубежах Древней Руси, когда разросшийся после завоевания Прибалтики Тевтонский орден движется на русские земли, захватывает Псков и жестоко расправляется с местным населением. Захватчики заранее делят ещё не покорённые территории, рассчитывая на поддержку Папы Римского и стремясь подчинить себе всю восточную часть Европы.
