Действие разворачивается в первые месяцы Великой Отечественной войны, когда немецкая разведка активно забрасывает в тыл СССР диверсионные группы для подготовки партизанской войны и сбора данных о передвижении советских войск. Одна из высадок проходит неудачно: диверсанта, проникшего на территорию подконтрольную Красной Армии, хватают сотрудники НКВД.
Молодая учительница Настя только что потеряла мать, и среди её вещей находит неотправленное письмо, адресованное некоему Павлу. Девушка решает отправить его по указанному адресу, но не подозревает, что это решение перевернёт её жизнь с ног на голову. В канун Нового года в небольшой посёлок, где Настя живёт и работает, прибывают сразу три человека с именем Павел — все они совершенно разные по...