Доброта и ответственность — главные качества, которые отличают Долорес, могущественную колдунью, возглавляющую секретную Школу волшебства для одаренных детей. Она не просто обучает юных магов основам магии, но и бережет их от внешних угроз, стараясь, чтобы ученики могли раскрыть свой потенциал без лишних волнений.
Энцо — мелкий вор и мошенник, который промышляет мелкими кражами в Риме и не имеет особых перспектив в жизни. После очередной неудачной кражи он спасается от преследования полиции на старой барже на реке Тибр, где хранятся бочки с опасными химикатами. Наглотавшись ядовитых паров, он еле живой добирается до дома, а на следующее утро обнаруживает у себя невероятную физическую силу и повышенную...