Действие фильма разворачивается на пустынных американских трассах, где редкие повороты и отсутствие людей создают ощущение полной изоляции от внешнего мира. Главный герой — Джим Гудвин, известный дрессировщик и шоумен, который путешествует вместе с Спанки, своим ручным шимпанзе, ставшим настоящей звездой популярной телепередачи.
Действие картины разворачивается в маленьком городке Каюга в штате Нью-Мексико в конце 1950-х годов, когда почти все местные жители собрались на вечерний баскетбольный матч местной команды. В это время юная Фэй, которая мечтает работать в сфере науки и техники и подрабатывает телефонисткой, и её приятель Эверетт, ведущий местную радиопередачу, остаются на ночных дежурствах.