Три подростка из фавел Рио-де-Жанейро — Рафаэль, Гардо и Жуан — каждый день выходят на городскую свалку, чтобы собирать пластик, стекло и другие отходы, которые потом сдают на переработку: это единственный способ заработать на еду для себя и своих близких. Они мечтают о том, чтобы однажды сбежать из нищеты, но пока вынуждены довольствоваться тем, что могут найти в мусоре.
Действие фильма разворачивается в маленьком бразильском приморском городке в первой половине XX века, где жизнь течёт размеренно, под гул волн и запах цветущего гвоздичного дерева — отсюда и второе название ленты «Габриэлла, гвоздика и корица». Главная героиня — девушка по имени Габриэлла, пришедшая в поселение без документов и средств к существованию, в поисках хоть какой-то возможности...