1968 год стал временем глобальных перемен: по всей Европе молодежь выходит на улицы с требованиями свободы слова, прекращения войны во Вьетнаме и признания сексуальной революции. Югославия не осталась в стороне от этих процессов — в Белграде проходят массовые акции в поддержку парижских студентов, и даже провинциальные городки не могут остаться в стороне от общих настроений.
5 апреля 1941 года, за считанные часы до начала вторжения на Югославию, в автобусе, следующем из провинциального городка в Белград, оказывается очень разношерстная компания: молодые музыканты с народными инструментами, студентка, едущая на экзамен, служащий банка, пожилая пара, возвращающаяся из гостей, и мелкий жулик, пытающийся украсть кошелек у соседа.
Действие ленты разворачивается в Катании на Сицилии накануне Второй мировой войны, главный герой — наследник старинного аристократического рода Паоло Касторини, который с детства привык ставить плотские удовольствия превыше всех моральных принципов. Первый сексуальный опыт он получил от домашней служанки, и с тех пор женщины постоянно мелькали в его жизни, становясь постоянными спутницами в...