Действие разворачивается в суровых арктических просторах, где лагерь кочующих эскимосов стоит на пороге гибели: затяжная зима уничтожила запасы пищи, а старый шаман Крулик не может помочь соплеменникам, не в силах вызвать благословение духов. В отчаянной попытке спасти народ старейшины вспоминают древнюю легенду о Сариле — скрытой среди ледников земле, где никогда не бывает морозов и нет нужды...
