Одесса 1980-х годов хранит множество тайн, которые не видно на официальных городских площадях и в стенах государственных учреждений. За фасадом советской идеологии и повседневного дефицита существует отдельный мир: подпольные игорные клубы, карточные разборки за кулисами рабочих мест и теневая жизнь, в которой процветают азарт и риск.
Фильм 2001 года, снятый Игорем Масленниковым по мотивам реальных историй, рассказывает о неожиданной встрече, которая меняет жизнь сразу нескольких человек. Главный герой по прозвищу Малыш — 40-летний мужчина, чье психическое развитие соответствует возрасту десятилетнего ребенка. Приехав в большой город с билетом на поезд и небольшим чемоданом, он сразу же попадает в переделку на вокзале и...