Фильм снят по мотивам одноименного романа известного мастера вестерна Луи Л’Амура, чьи произведения славится точным воссозданием атмосферы Дикого Запада и глубоким раскрытием характеров персонажей. Действие разворачивается сразу после окончания Гражданской войны в США, когда страна еще не оправилась от последствий противостояния, а на юге царит нестабильность и самосуды.
Недалёкое постапокалиптическое будущее, в котором человечество уже столкнулось с последствиями опасных научных экспериментов, становится фоном для напряжённой истории про выживание и моральный выбор. В небольшом американском городке появляется доктор Пол Дин — он заражён смертельным паразитом-слизнём, который был разработан в секретных лабораториях для спецопераций, а теперь медленно убивает...