Действие разворачивается в суровых пейзажах индейской резервации Навахо в середине 1970-х, где работают два полицейских — опытный Джо Липхорн, прошедший войну во Вьетнаме и знающий все особенности жизни общины, и молодой выпускник полицейской академии Джим Чи, который только начинает разбираться в местных обычаях и скрытых конфликтах.
