Дебютная часть культовой американской франшизы про демона-клоуна Killjoy, снятая в смеси жанров слэшера, фэнтези и черной комедии. Фильм выделяется на фоне других картин нулевых годов нестандартной предысторией главного злодея и мрачной атмосферой рабочих кварталов Бруклина, где разворачивается основное действие.
История разворачивается вокруг шестнадцатилетнего Митчелла Гузена, который вместе с семьёй переезжает из жаркой солнечной Калифорнии в прохладный Цинциннати. Для подростка, который с детства проводит почти всё свободное время на роликах и мечтает о карьере профессионального скейтера, переезд становится настоящим испытанием: местные сверстники относятся к нему с недоверием, считают приезжим...