Сюжет ленты опирается на реальные исторические факты — в центре внимания подпольная операция абвера, готовившаяся во время работы тегеранской конференции 1943 года. Цель нацистских спецслужб — ликвидация лидеров стран антигитлеровской коалиции: Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля, что должно было переломить ход всей Второй мировой войны.
Действие ленты разворачивается на фоне бесконечных песков Средней Азии конца XIX века, где каждый шаг может стать последним, а случайная встреча способна перевернуть всю жизнь. Главный герой — боец Сухов, который после долгой службы возвращается домой, но попадает в караван, атакованный отрядом бандитов Абдуллы, промышляющего грабежом путников и захватом заложников.