Чон-ёль и На-ра когда-то были самой счастливой парой в окружении, поженились по большой любви, мечтали о долгой совместной жизни. Но годы брака стерли все романтические чувства: каждый из них разочаровался в супруге, мелкие обиды накопились в огромную кучу, а любые разговоры заканчиваются громкой ссорой.
Ён-ги — крупный парень с грубоватыми манерами, большой любитель цветных бомберов и пьяных дебошей, который вместе с корешами основал собственную строительную компанию и сейчас занимает в ней высокий пост. Он не привык стесняться, следовать условностям и задумываться о чем-то кроме сиюминутных удовольствий и выгодных сделок.
Фильм Ю Бора, вышедший в 2015 году, строится вокруг одной из самых неожиданных предпосылок в корейском кинематографе последних лет: главный герой У-джин с детства страдает от странного феномена, из-за которого каждое утро после пробуждения он меняет внешность до неузнаваемости. Иногда он просыпается пожилым мужчиной, иногда маленьким ребенком, иногда — женщиной, и никогда не знает, в каком...