Действие фильма разворачивается в Корее периода правления династии Чосон, в 1645 году, когда империя только что пережила сложные отношения с цинским Китаем, а при дворе ещё не улеглись последствия политических потрясений. Главный герой — Чхон Гён-су, деревенский слепой иглотерапевт, который сумел сдать экзамены и получить должность при дворе.
Действие разворачивается в разгар Имджинской войны 1592 года, когда японские войска захватывают одну корейскую крепость за другой, и судьба государства Чосон решается на море. Адмирал Ли Сунсин, возглавляющий объединенный флот королевства, готовится дать решающий бой захватчикам у небольшого острова Хансан, расположенного недалеко от побережья Пусан.