Южнокорейский фильм 2020 года сочетает в себе черты криминального триллера и фантастики, играя с темой неожиданной связи между разными временными слоями и нераскрытыми событиями прошлого. 28-летняя Со-ён возвращается в отчий дом в сельской местности после долгой разлуки: отец давно умер, а с матерью, которая находится на лечении в больнице, отношения так и не наладились.
История главной героини Кым-хва начинается ещё до её рождения: рядом с ней в утробе матери рос демон, женщина скончалась при родах, а родня не решилась убить новорождённую, ожидая, что та умрёт сама. Но существо выжило, отец не выдержал общественного позора и покончил с собой, после чего оставшаяся семья вынуждена постоянно переезжать, скрывая Кым-хва от посторонних глаз.
Действие разворачивается в 1636 году, когда огромная армия маньчжуров вторгается на территорию королевства Чосон, и король Инджо, предвидя неизбежный захват столицы, принимает решение укрыться вместе со всей придворной знатью в древней крепости Намхансансон, возведенной на скалистой горе за несколько веков до этих событий как неприступный оборонительный оплот.
Действие фильма разворачивается в отдаленной горной деревне Коксон, где местные жители раньше жили тихой размеренной жизнью, пока в один день не начали происходить странные и пугающие события. Люди внезапно покрываются гнойными язвами, ведут себя неадекватно, теряют контроль над собой и нападают на родных и соседей, а в селе уже произошло несколько жестоких убийств, которые местные связывают с...
XVII век, Корейская империя Чосон: король Кванхэ, правивший всего восемь лет, понимает, что его положение на троне крайне шаткое. Придворные интриги достигли апогея, король подозревает, что его окружение готовит покушение и планирует отравить его, чтобы поставить на трон марионеточного правителя. Чтобы перехитрить заговорщиков и защитить свою жизнь, Кванхэ отдает приказ главному советнику...