Режиссёр Билл Плимптон, известный своим фирменным гримасным стилем анимации, в 1992 году представил зрителям свой первый полнометражный фильм — нестандартную историю о силе музыки и творческом поиске, которая сразу же выделилась среди других анимационных картин того времени. Главный герой — Дел, молодой композитор-песенник, который трудится на крупного босса музыкальной корпорации и вынужден...
