Действие фильма разворачивается в США эпохи Великой депрессии 1930-х годов, в мире, где закон часто уступает место силе гангстерских кланов, а внешняя благополучность скрывает мрачные тайны. Главный герой, Майкл Салливан, известный среди соседей как примерный семьянин и ответственный работник, на самом деле выполняет деликатные поручения для местной мафии, в которых нет места лишним свидетелям.
Сотрудник Федерального бюро расследований Арт Джеффрис получает неожиданное задание, которое переворачивает его представление о работе и долге перед страной. Мальчик Саймон, девять лет от роду, случайно вскрывает код шифрования «Меркурий» — новейшую разработку американских спецслужб, которую считали абсолютно неуязвимой.
Дебютный полнометражный фильм Майкла Бэя, который запустил одну из самых прибыльных кинематографических франшиз и стал отправной точкой в голливудской карьере Уилла Смита. Действие разворачивается в Майами, где работают два напарника из отдела по борьбе с наркотиками — полные противоположности по характеру и образу жизни.