Действие разворачивается в Лос-Анджелесе конца 1920-х годов, когда город только набирает обороты, а правоохранительные органы больше заботятся о сохранении репутации, чем о помощи обычным гражданам. Одиночная мать Кристин Коллинз, работающая на телефонной станции, возвращается домой и обнаруживает, что ее девятилетний сын Уолтер пропал без вести.
Американская драма режиссера Клинта Иствуда, вышедшая в 2004 году, рассказывает историю бывшего тренера по боксу Фрэнка Данна, который после череды личных и профессиональных неудач почти потерял интерес к работе. Он владеет небольшим спортивным залом в Лос-Анджелесе, проводит обычные тренировки, не видит перспектив у своих подопечных, а общение с дочерью практически свелось к редким недолгим...