Внешне Лилли ничем не отличается от остальных школьниц: ходит в школу, общается с одноклассниками, спит с плюшевой игрушкой. Но у нее есть большой секрет — она самая настоящая ведьма, и тщательно скрывает это от всех окружающих, включая родителей и младшего брата Леона. Ее тайная помощница — Гектор, маленький зеленый дракончик, который живет у нее в комнате: домашние считают его обычной мягкой...
События фильма разворачиваются вокруг обычной 10-летней школьницы Лилли, чья размеренная жизнь кардинально меняется после того, как в ее спальне чудесным образом появляется старинная волшебная книга. Ее новым хранителем становится маленький озорной дракон по имени Гектор, который сообщает девочке, что она избрана наследницей великой Волшебницы, но для подтверждения права на трон ей нужно...