Действие фильма разворачивается в одной из тюрем бразильского города во время правления военного режима, где в небольшой камере оказались два совершенно разных человека. Один из них — Молина, молодой человек, осуждённый за непристойное поведение, который мечтает о побеге и не хочет иметь ничего общего с новым сокамерником.
Действие фильма разворачивается в маленьком бразильском приморском городке в первой половине XX века, где жизнь течёт размеренно, под гул волн и запах цветущего гвоздичного дерева — отсюда и второе название ленты «Габриэлла, гвоздика и корица». Главная героиня — девушка по имени Габриэлла, пришедшая в поселение без документов и средств к существованию, в поисках хоть какой-то возможности...