Действие разворачивается в далёком будущем, где человечество полностью отказалось от ископаемых ресурсов в пользу энергии, получаемой из специально выведенного цветка. Чтобы избавиться от дискриминации по внешности, для всех подростков, достигших 16 лет, стало обязательным прохождение операции по «улучшению» внешности.
Режиссёр Алише Уотерс создала трогательную картину, которая сочетает в себе нежную историю первой любви и лёгкие мистические элементы, не перегружая сюжет лишними эффектами и оставляя на первом месте чувства главных героев. В главных ролях снялись Джоуи Кинг и Кейл Спирри, чья искренняя игра заставляет поверить в силу связи между Тессой и Скайларом.