После смерти матери десятилетний Тяньцзинь вынужден покинуть город и переехать к отцу, который оставил его в младенческом возрасте и живёт уединённой жизнью в тибетской прерии. Мальчик совершенно не привык к деревенским условиям, к суровому климату и сдержанному, немногословному отцу, который не знает, как общаться с сыном, которого не видел почти десять лет.
Действие разворачивается в Японии XVI века, в эпоху, когда после убийства великого полководца Оды Нобунаги страна погрузилась в череду заговоров и борьбы за власть. Новый правитель Тоётоми Хидэёси закрепил разрыв между самурайским сословием и крестьянами, что привело к резкому росту социального неравенства и недовольства среди простого народа.