Действие фильма разворачивается на закате холодной войны, когда напряженность между западным и восточным блоками достигла критической отметки, а любая ошибка спецслужб может привести к необратимым последствиям. Британская служба безопасности получает тревожные данные о том, что на территории Соединенного Королевства действует группа советских агентов, готовящих операцию, способную перевернуть...
Эта лента Алена Рене, одного из самых влиятельных режиссеров французской новой волны, построена на тонкой игре между обыденностью и сюрреализмом, где каждая встреча может обернуться неожиданным поворотом судьбы. История начинается с молодого бродяги, который медленно путешествует по французским провинциям, не имея четкой цели и привязываясь только к мимолетным впечатлениям.