Действие разворачивается во Франции XVII века, в эпоху расцвета абсолютизма и блеска королевского двора Людовика XIV. Юная Анжелика, выданная замуж за состоятельного графа де Пейрака, известного среди простолюдинов как «колдун», сначала презирает своего супруга, считая его жестоким и бесчестным человеком.
Действие фильма разворачивается в средневековой южной Германии, где сословные предрассудки и произвол знати определяют жизнь обычных людей. Главная героиня — Мари, красивая и умная дочь зажиточного купца, которая мечтает сама выбирать свою судьбу, но родители решают выдать ее замуж за незаконнорожденного сына местного графа, чтобы укрепить семейные позиции.