Через четыре года после тех жутких событий, когда подростку Финну удалось перехитрить серийного убийцу Граббера и выжить, он всё ещё не может оправиться от полученной травмы. Парень периодически слышит звонок того самого чёрного телефона, который когда-то связывал его с предыдущими жертвами маньяка, и не может избавиться от навязчивых воспоминаний о произошедшем.
Действие фильма разворачивается в пригороде Денвера в 1978 году, когда в округе один за другим исчезают подростки, а местные жители живут в постоянном напряжении. 13-летний Финн Шерман не слишком беспокоится о пропавших сверстниках: его главные проблемы — школьные хулиганы, которые постоянно его троллят, и вспыльчивый отец, который часто срывается на сына.