Молчаливый наемник, известный только как Чужак, приезжает в Испанию, чтобы выполнить серию загадочных поручений от заказчика, чьи мотивы остаются неясными до самого конца. Каждая встреча с новым человеком, каждая странная просьба — это фрагмент пазла, смысл которого герой не стремится разгадать, следуя строгому внутреннему кодексу и не доверяя никому вокруг.
Действие разворачивается в Испании XVII века, в период правления Филиппа Четвертого, когда империя, некогда бывшая одной из сильнейших в мире, неуклонно движется к упадку. За спиной нерешительного монарха, легко поддающегося чужому влиянию, заправляет развращенный двор во главе с влиятельным графом Ольваресом, для которого интриги и личная выгода важнее блага страны.