В недалеком будущем Земля переживает последние этапы войны с инопланетными монстрами, которые полностью уничтожили инфраструктуру планеты и превратили ее в опасную для выживания зону. Подавляющее большинство взрослого населения погибло в ходе конфликта, поэтому почти все оставшиеся в живых — это дети, потерявшие семьи и вынужденные самостоятельно искать способы спастись.
1945 год, маленький прибрежный городок в США, где война уже закончилась, но раны еще не зажили. Восьмилетний Пеппер, которого все зовут Малыш, живет вместе с мамой, старшим братом и отцом, который в любой момент может вернуться с фронта, где служит фотокорреспондентом. Мальчик маленького роста для своих лет, над ним часто издеваются сверстники, он не умеет хорошо плавать и не может подтянуться...