Действие ленты разворачивается в 1921 году в Барселоне, городе, охваченном массовыми забастовками и уличными протестами. Послевоенная Испания переживает период глубоких социальных противоречий, и местные власти не могут навести порядок, пока на улицах сталкиваются интересы рабочих объединений, криминальных кланов и коррумпированных чиновников.
Действие картины разворачивается в Испании конца XVIII века, в разгар террора инквизиции, когда даже самые известные и уважаемые граждане не могли защитить себя от произвола властей и надуманных обвинений в ереси. Главный герой — знаменитый портретист Франсиско Гойя, чьи работы уже при жизни вызывали одновременно восхищение публики и гнев консервативных кругов церкви.