Действие ленты разворачивается в начале 1990-х в Алма-Ате, в эпоху, когда страна только вступает в период глубоких социальных перемен, а на улицах появляются первые организованные группировки, контролирующие нелегальный бизнес и вымогательство. Главный герой — Саян, перспективный молодой боксёр, который считает, что спорт не даст ему тех возможностей, которые он хочет получить в новой реальности.
Петер Тодоровский создал эту картину, опираясь на десятки интервью с реальными валютными проститутками, которые работали в московских гостиницах в эпоху поздней перестройки. Картина передает специфическую атмосферу того времени, когда поток иностранных гостей в столицу СССР резко вырос, а рядом с обычной советской жизнью образовался закрытый мир людей, живых по совершенно другим правилам и...