Действие фильма разворачивается в Корее эпохи правления династии Чосон, когда любые критические выступления в адрес правителя карались смертной казнью, а сатира считалась опасным преступлением против государства. Два бродячих клоуна, зарабатывающие на жизнь представлениями на ярмарках и народных гуляниях, попадают в беду после того, как их номер, высмеивающий привычки и пороки короля, доходит...
Действие фильма разворачивается на стыке двух эпох — консервативной Южной Кореи конца 1970-х и стремительно меняющегося начала нового тысячелетия. Главная героиня, обычная девушка, живущая в провинциальном городке, случайно находит старый сломанный радиоприемник, который неожиданно становится для нее порталом в будущее.