Действие фильма разворачивается в древнем городе Ллорис, некогда построенном эльфами и скрытом среди густых лесов. Спустя столетия люди изгнали магических созданий из их жилища, и теперь населенный пункт управляется жестоким деспотичным шерифом, который выжимает из жителей все средства: постоянно растущие налоги обрекают простых людей на нищету и голод, а тех, кто решается выступить против...
Легендарный город Илиада, сумевший выстоять в жестоких Русалочьих войнах, оказывается на грани падения: после окончания конфликта его атакуют тёмные силы, а призванные поддерживать порядок Хранители погрязли в коррупции и заговорах, из-за чего на улицах царят хаос и безнаказанность. В разгар осады в ситуацию вмешивается сама Смерть, которая предлагает сделку погибшему в последней морской битве...