Предвоенный Шанхай конца 1930-х — город, где смешались культуры, языки и судьбы людей, бежавших от войны и революции в Европе. Здесь китайские кварталы соседствуют с иностранными анклавами, а каждый день на улицах можно встретить представителей всех континентов, не подозревая, что над миром уже нависает угроза новой большой войны.
Экранизация знаменитого романа Генри Джеймса, созданная режиссером Джеймсом Айвори, известным своей точностью в адаптации классических литературных произведений. В главных ролях снялись Кейт Бланшетт, Николь Кидман, Умберто Элиа и Джереми Айронс, что делает проект одним из самых заметных драматических фильмов рубежа XX и XXI веков. Действие разворачивается в начале XX века в Италии.
Люси живет идеальной жизнью: замужем за успешным пластическим хирургом Джейсоном, у нее крепкая семья и верные друзья, пока внезапная преждевременная смерть не разрывает все ее планы. Год спустя ее сестра Зельда, известная в окружении как колдунья, использует свои необычные способности, чтобы вернуть сестру к жизни.