Сюжет разворачивается в залитой солнцем Флоренции середины 1930-х годов, где жизнь еще течет размеренно и беззаботно, несмотря на то что фашистский режим Бенито Муссолини уже крепко удерживает власть в Италии. В центре истории — небольшая компания пожилых британских и американских дам, которые приехали в страну за теплом, культурой и комфортной старостью.
Режиссерский дебют Кеннета Брана, который также исполнил главную роль молодого короля Англии Генриха V, стал одной из самых точных и динамичных экранизаций пьес Уильяма Шекспира о правлении монарха. Действие разворачивается в 1415 году, когда Генрих, считающий себя законным наследником французского престола, решает вторгнуться на территории Франции, чтобы отстоять свои права на трон.
История разворачивается вокруг неожиданного образовательного альянса двух людей из совершенно разных социальных слоев. Фрэнк — профессор-филолог, который годами преподает в открытом университете, свыкся с рутиной и скрывает разочарование в собственной жизни за маской цинизма и умеренной любви к алкоголю.
Действие разворачивается на фоне острой конфронтации двух блоков в разгар Холодной войны, когда любая техническая информация становится стратегическим активом, способным переломить баланс сил. Немецкий диссидент Алекс Хольбек живет в Париже, пытаясь скрыться от внимания спецслужб и сохранить хоть какое-то подобие нормальной жизни, пока к нему не обращаются представители американской разведки.