Житель тихого провинциального городка Уилси Грант Грант находит в лесу упавший с небес метеорит, и из него на него попадает странная светящаяся субстанция. Сначала мужчина думает, что это просто редкая находка, но вскоре начинает чувствовать неутолимый голод, а его тело постепенно меняется до неузнаваемости.
Представьте обычного 16-летнего подростка Коди Бэнкса: он ходит в обычную школу, общается с одноклассниками, переживает обычные для его возраста проблемы и даже не подозревает, что однажды его жизнь изменится кардинальным образом. Правительство США решает нанять его в качестве секретного агента, поскольку для выполнения особой задачи нужен человек, который не вызывает подозрений у окружающих и...