В конце XVIII века в тихом городке Сонная Лощина разворачивается череда жестоких убийств, которые местные жители связывают с древней легендой о безголовом всаднике, возвращающемся за новыми жертвами. Все погибшие обезглавлены, а их головы бесследно исчезают, и стража порядка не может найти никаких зацепок, кроме пугающих слухов о проклятии, тяготеющем над местностью уже много лет.
Действие картины разворачивается в 1694 году в Англии: талантливый рисовальщик мистер Нэвилл получает неожиданное предложение от вдовы владельцев поместья Герберт сделать серию детальных зарисовок владений за чрезвычайно щедрую плату. Он радуется удачному контракту, который избавит его от финансовых проблем, и не подозревает, что заказ сделан не за его художественные навыки.