1945 год, маленький прибрежный городок в США, где война уже закончилась, но раны еще не зажили. Восьмилетний Пеппер, которого все зовут Малыш, живет вместе с мамой, старшим братом и отцом, который в любой момент может вернуться с фронта, где служит фотокорреспондентом. Мальчик маленького роста для своих лет, над ним часто издеваются сверстники, он не умеет хорошо плавать и не может подтянуться...
Действие фильма разворачивается в постапокалиптическом будущем, где человечество едва пережило глобальную войну с вампирами. Победа была достигнута с огромным трудом, и после завершения конфликта власть в мире перешла к жесткой тоталитарной церкви, которая диктует обществу строгие правила и ограничивает любые проявления свободы.
Представьте себе человека, который искренне верит, что может изменить мир, начав с неблагополучной городской школы, где ученики предпочитают кулаки и хулиганство учебникам. Именно такой идеалистичный учитель и становится главным героем этой американской комедии 1996 года с элементами криминала и мелодрамы.